個人別タスク管理・担当者変更 — Teams Sales-AI マニュアル

この画面でやること — 議事録のTODOを「誰がいつまでに何をやるか」として管理する

議事録から自動で担当者・期限つきのタスクとして登録され、「自分のタスク」と話しかけるだけで自分の持ち物がすぐ分かります。持ち帰り事項に自分でオーナーをつけたいときは「→ タスク化」ボタンからも登録できます。

自分のタスク

「自分のタスク」「今日のタスク」「今週期限のタスク」「期限超過タスク」「未完了タスク」「完了済みタスク」と話しかける

自動登録

議事録を保存すると、TODOの表から自動でタスクが作られる（担当・期限がその場でわかる形式のときはそのまま登録、曖昧なときは「仮」として保持）

持ち帰り事項から

案件詳細の持ち帰り事項一覧にある「→ タスク化」ボタンで、自分でオーナー・期限をつけて登録

💡 「担当者未定（仮）」になっているタスクは、その人がBotに一度でも話しかければ自動でひも付きます。話しかけたことがない人を担当にしたいときは、管理者向けの「担当者変更」からも設定できます。

サ

サンライズ商事案件チャネル

投稿ファイル Wiki Sales-AI

7月15日

（議事録ファイルを保存）

あなた・ 14:09

🤖

Sales-AI bot ・ 14:09

📋 TODOから4件のタスクを登録しました

（うち1件は担当者未定・仮登録）「自分のタスク」で確認できます。

自分のタスク

あなた・ 14:10

🤖

Sales-AI bot ・ 14:10

📋 自分のタスク（宮城耕平）

正式見積り提出（初期費用＋月額）サンライズ商事・ 2026-07-25 / 🟡 中 / 未着手既存FAQデータ形式確認・連携技術検討の結果報告サンライズ商事・ 2026-07-22頃（来週中）（仮） / 🟡 中 / 未着手

（持ち帰り事項一覧の「→ タスク化」を押す）

あなた・ 14:15

🤖

Sales-AI bot ・ 14:15

→ タスク化 — 担当者・期限を選択してください

持ち帰り事項: 既存FAQデータベースのデータ形式・API仕様を顧客から取得し、変換要否を判断する

📎

「自分のタスク」「今週期限のタスク」などと話しかける…

😊 📤

個人別タスク管理・担当者変更

議事録のTODOや持ち帰り事項を、「誰が・いつまでに・何をやるか」が分かる個人タスクとして継続管理できます。営業支援機能（要約・TODO・持ち帰り事項）はこれまで通り動きます。タスク管理はその上に乗る追加機能です。

自分のタスクを見る

コマンドで呼び出す

「自分のタスク」「今日のタスク」「今週期限のタスク」「期限超過タスク」「未完了タスク」「完了済みタスク」のいずれかを送るだけ

詳細・完了操作

一覧の「詳細」でステータス変更・コメント追加、「✓ 完了」でそのまま完了にできる

タスクが登録される2つの経路

① 議事録のTODOから自動：議事録を保存すると、TODOの表（タスク・担当・期限）が自動でタスクとして継続管理される。新しくLLMに抽出させ直すのではなく、既にできているTODO表をそのまま活用する仕組み

② 持ち帰り事項から手動：案件詳細の持ち帰り事項一覧に「→ タスク化」ボタンがあり、押すと担当者・期限を選ぶカードが出る。顧客向けの未解決論点に、社内の担当者・期限をつけたいときに使う

担当者が「仮」になるとき

議事録の担当欄が曖昧（「当社（担当者名要確認）」等）だったり、Botとまだ接点のない人が担当のときは「担当者未定・仮登録」として保持されます。誤って違う人のタスクとして確定することはありません。その人が一度でもBotに話しかければ、自動的にその人のタスクとして仮でひも付き、本人確認のメッセージが送られます。

期限も同じ考え方「2026年7月25日」のようにはっきりした日付は自動で確定期限になります。「来週中」のような曖昧な期限は「仮」のまま保持され、間違って確定させることはありません。

📐 依存関係

この操作の前後関係

前提

・議事録を1件以上保存済みの案件があること（TODO自動登録の場合）

・持ち帰り事項からのタスク化は、案件詳細で持ち帰り事項が抽出済みであること

・「自分のタスク」で日々の進捗管理

・完了したタスクは「✓ 完了」でステータス更新