Teams Sales-AI ユーザマニュアル
商談の文字起こしを Teams に送るだけ。AI が要約・TODO・提案書まで作ります。
このマニュアルは「営業現場の人が見て、その日から使える」状態を目指して作っています。
まずは下の「まずやること 3 つ」だけ覚えてください。それ以外は必要になったときに開けば十分です。
📣
新着情報
NEW
2026-05-20
案件詳細の持ち帰り事項にページング ▶ を追加
— 持ち帰りが多い案件でも全件確認可能に。「▶ 次の N 件」「◀ 前の N 件」ボタンで残り全件にアクセスできます (1 ページ 12 件)。さらに同じ論点が議事録ごとに重複抽出される問題も恒久対策 — 既存の持ち帰り事項は再抽出されなくなりました。
→ 詳しく見る
2026-05-19
案件詳細にコンディション信号 🟢🟡🔴 を追加
— ダッシュボードの 🔍 詳細から、案件の活発度・最古経過日数・カテゴリ別の集中先がひと目で分かります。最新議事録の要約 / TODO HTML への直接リンクも。
→ 詳しく見る
2026-05-18
スマホ対応 + 資料カタログ UX を改善 — モバイルでマニュアルが読みやすくなりました。
→ カタログ
まずやることは 3 つだけ
1
商談の文字起こしを Teams に送る
.docx / .pdf / .txt をそのまま貼る。コメントは不要。
2
AI が作った要約・TODO・持ち帰り事項を確認する
1〜3 分で 3 つの資料が Teams に届きます。読むだけ。
3
社内確認のあと、提案資料を作るボタンを押す
顧客に渡せる提案書 PPT が自動で出てきます。
あなたがやりたいことは？
📤
商談後に議事録を入れる
📣
上司に報告する
✅
TODO を確認する
🏢
社内確認を進める
🎯
提案資料を作る
🛠️
エラーを直す
🙋
あなたがやること
議事録ファイルを Teams に送る
AI が作った内容を確認する
必要なら社内 MTG の文字起こしも送る
提案資料ボタンを押す
基本これだけ。1 商談あたり 10 分程度。
🤖
AI が自動でやること
商談内容の要約
TODO の抽出と整理
上司向け報連相メモの作成
持ち帰り事項の抽出
社内確認内容の整理
提案資料の下書き作成
あなたが覚えることはありません。
🌱
初めての方へ：まず 1 回やってみる
サンプルの議事録 (or 直近の商談の文字起こし) を Teams に送る
1〜3 分後に AI から届く要約・TODO・報連相メモを見る
気になる TODO があれば確認
必要なら「📊 社内確認 PPT」ボタンを押してみる
最初は「自分の商談で実際に動くこと」を確認するだけで OK です。
基本フロー (必ず通る道)
|
便利機能 (任意のタイミング)
|
エラー対処
|
自動実行 (ユーザ操作不要)
基本フロー
① 〜 ⑧
一連の業務ループ。社外MTGから提案書まで
1
社外MTG
文字起こしアップロード
ユーザ
2
3 つの資料
要約/TODO/報連相メモ
自動
4
持ち帰り事項
自動抽出
自動
5
社内MTG
文字起こしアップロード
ユーザ
6
回答方針 (案)
✓/✗ で確定
自動
3
HTML 表示
Webで開く・コピー
任意
7
取下げ理由
✗ パス時のみ
✗ のみ
8
提案資料
PPT + Markdown
ユーザ
社外と判定
社内と判定
任意
✗ 取り下げ
✓ 確定 → 合意済
↓ 提案書に反映
取下げ → 除外
✓ 合意 → 反映
▶ 必須 (一連の業務フロー)
▶ 任意・分岐
▶ ゴール
便利機能
⑨ 〜 ⑫
いつでも使える補助機能
9
自然文操作
「○○の持ち帰り出して」
どこでも
10
ダッシュボード
案件横断ヘルスチェック
どこでも
11
複数案件分割
AI が案件別に保存
① の代替
12
再生成・修正
「軽く修正」「短く」
② の後
↑ いずれも「いつでも実行可能」な機能。基本フロー (上) を補助します。
主な連携:
・ ⑨ 自然文操作 →「○○の持ち帰り出して」で ④ 案件詳細を即時表示
・ ⑩ ダッシュボード ⚠️ 21日以上停滞 → ⑤ 社内MTG の催促
・ ⑪ 複数案件分割 → ① の代わり (週次MTG・展示会後MTGなどで自動発火)
・ ⑫ 再生成・修正 → ② の出力が気に入らない時に何度でも
エラー対処
⑬ 〜 ⑮
問題が起きた時の戻し方
13
形式エラー
.doc / .zip 等は弾かれる
① で発生
14
判定誤り訂正
社外/社内 判定の手動修正
④/⑤ で発生
15
0件 / 時間超過
AI 一時失敗・短い議事録
④ で発生
↑ エラー発生時の対処方法。問題のあるステップから自動的にここに導かれます。
対処後の戻り先:
・ ⑬ → ファイル変換後、① 社外MTG アップロードを再試行
・ ⑭ → 「⚠️ 訂正」ボタンで判定を逆転 → 該当する処理 (④ or ⑥) に進む
・ ⑮ → 数分待って再アップ / 議事録分割 / 管理者連絡
📁 生成物カタログ
8 種類の成果物と開き方
→ クリックして詳細を見る
📋 要約
HTML / Markdown
Teams で即表示 / ブラウザ
✅ TODO
HTML / Markdown
Teams で即表示 / ブラウザ
📣 報連相メモ
HTML / Markdown
Teams で即表示 / ブラウザ
📊 社内確認 PPT
PowerPoint
DL → PowerPoint で開く
📊 報連相 PPT
PowerPoint
DL → PowerPoint で開く
📝 1 枚レポート
PDF
DL → PDF Reader で開く
🎯 社外提案 PPT
PowerPoint
DL → PowerPoint で開く
📄 提案 MD
Markdown
DL → エディタ/Notion
🔰 マニュアルの使い方
このページ (全体フロー) で関係を把握
— 上の図で「自分が今やりたい操作」をクリック
個別画面で操作イメージを確認
— 左に Teams 模擬画面、右に手順
画面右上のナビバー
で前後のステップに移動 / 「🏠 全体フロー」でこのページに戻る
各画面の右下「📐 依存関係」
で前提条件と次の選択肢が確認できる
📁 生成物カタログ
(このページ下部の青い箱) で各ファイルの中身と開き方を確認