Teams Sales-AI ユーザマニュアル

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2026-07-15✅ 個人別タスク管理・担当者変更ができるように — 議事録の TODO から自動で「誰が・いつまでに・何をやるか」が分かるタスクとして継続管理できるようになりました。「自分のタスク」「今日のタスク」「期限超過タスク」などと話しかけるだけで自分の持ち物がすぐ分かります。持ち帰り事項一覧の「→ タスク化」ボタンから、社内の担当者・期限をつけて登録することも可能。管理者向けにはメンバー別タスク状況の確認・担当者変更（通知・履歴付き）も追加されました（管理者設定が必要）。 → 詳しく見る／管理者向けページ
2026-06-30📁「ダッシュボード」で全案件が一覧できるように — これまで「ダッシュボード」と送ると持ち帰り事項がある案件だけが出ていましたが、社内会議だけ保存した案件なども含めた登録済みのすべての案件が一覧で出るようになりました（案件名・保存議事録数・最終更新）。一覧から「🔍 詳細」でそのまま案件を開けます。従来の持ち帰り集計を見たいときは「持ち帰り状況」と送るか、一覧の「📊 論点ダッシュボードへ」ボタンからどうぞ。 → 詳しく見る
2026-06-30📎 グループチャット・チャネルでもファイル添付が使えるように〔🧪 Momentum 先行提供（顧客環境は準備中）〕 — Teams の仕様で、これまでグループ／チャネルではファイル添付が Bot に届きませんでした（1 対 1 のみ）。今回、グループチャットやチャネルのスレッドでも「@Momentum Teams Bot」のメンション＋議事録ファイル添付で、1 対 1 と同じように要約・TODO 等を生成できるようになりました。
2026-06-29📊🖼️ PowerPoint・画像（スクショ）も読めるように〔🧪 検証中（Momentum 内部・顧客未提供）〕 — これまで Word / PDF / テキストだけだった添付に、PowerPoint（.pptx）の本文と、画像（.jpg / .png）やスクリーンショットを貼っただけの資料を AI が中身を読み取って取り込めるようになりました（読み取った内容から要約・TODO 等を生成）。あわせて、読めない形式を送ったときに 「届きませんでした」ではなく、なぜ読めないか＋どうすればよいかを正しく案内するようにしました。※ Momentum での検証中の機能です（NetStars など顧客環境には未反映）。
2026-06-29🎨 大きなモックアップでも途中経過を受け取れるように — 画面数が多いモックアップで時間切れになった場合でも、そこまでに完成した画面をお渡しし、「続けて」と送れば残りを続きから作れるようになりました。時間の目安表示も実態に合わせて正直になっています。 → 詳しく見る
2026-06-25💬 グループチャット・チャネルでも使えるように — これまで Bot との 1 対 1 チャットだけでしたが、複数人のグループチャットやチームのチャネル（スレッド）でも使えるようになりました。グループ／チャネルでは 「@Momentum Teams Bot」とメンションして話しかけてください（メンションした発言にだけ反応します）。チャネルではスレッドごとに別の案件として並行して進められ、返信は元のスレッドに返ります。1 対 1 チャットは今までどおりです。

これより前のお知らせを見る（10 件）

2026-06-18🔍 案件状況から「すべての案件」の詳細を開けるように — これまで案件状況（ダッシュボード）の「🔍 詳細」ボタンは上位の案件しか出ず、件数が多いと一部の案件を開けませんでした。新しく「案件を選んで詳細を開く」ドロップダウンを追加し、登録されているすべての案件を選んで「🔍 選んだ案件の詳細を開く」から開けるようになりました（持ち帰り件数も一覧で表示）。よく見る案件はこれまで通りボタンからワンタップで開けます。 → 詳しく見る
2026-06-10🎨 モックアップ（完成イメージ）をチャットで作れる — 提案に入れるダッシュボード・アプリUI・管理画面などの「完成イメージ」を、Teams のチャットで作れるようになりました。AI が必要なことを質問（ヒアリング）してくれるので、答えていくだけで本物のような画面（HTML）が完成。「ヘッダー紺色に」「一覧画面も追加」と会話で何度でも調整でき、🌐ブラウザ表示・⬇️HTML保存できます。あとから「🎨 前のモックを編集」で続きの修正も可能。案件詳細の「🎨 モックアップを作る」または「○○のモックアップ作って」から。 → 詳しく見る
2026-06-10🧱 提案デッキ設計図（MD）— チャットで会話しながら構成を直せる — 議事録から、最新の優れたモデルに渡せばそのまま高品質なPPTになる“設計図MD”を作れるようになりました（社外提案・社内確認の2種、図主導の構成）。生成後は「✏️ 構成を直す」から、チャットで「7番を数値強調して」「As-Isにチェックイン工程を足して」のように会話しながら中身を調整できます。修正は反映前にプレビュー確認、前の版にいつでも戻せます。 → 詳しく見る
2026-06-02作り直した直後にも「🌐 Web で見る」リンクがすぐ出るように — 要約・TODO などを作り直し（再生成）した後のカードに、その場で開ける「🌐 Web で見る」ボタンが表示されるようになりました（サインイン不要・リンク切れも解消）。SharePoint 一覧のファイルリンクは「正式保管・共有用」で開くときに Microsoft サインインが必要です — サッと中身を見るだけなら「🌐 Web で見る」ボタンを使ってください。 → 詳しく見る
2026-05-27案件詳細が「操作パネル」に — 確認から資料作成まで1画面で — ダッシュボードの「🔍 詳細」が、その案件の成果物（要約 / TODO / 報連相 / 社内確認 / 次回提案）を見る・作り直す・作る、社外提案PPT・社内確認PPT・提案テキスト等の生成、情報の追加まで1画面でできるようになりました。案件確認の戻り先からそのまま作業できます。 → 詳しく見る
2026-05-27先方メール・資料を“そのまま貼るだけ”で案件に反映 — 先方から来たメール本文を貼る／資料ファイルを落とすだけで、Bot が「どの案件への追加情報？」と案件候補を出します。選ぶだけで、その案件の要約・TODO・社内相談メモに反映（案件名や合図の入力は不要）。前の版は保持され、いつでも戻せます。 → 詳しく見る
2026-05-27MTG後の追加情報を後から反映できるように — 打ち合わせの後に先方から届いた資料や、新しく判明した事実を、すでに作った要約・TODO・社内相談メモに織り込めます。「○○に先方資料を追加」＋ファイル添付、または成果物カードの「📎 情報を追加」ボタンから。前の版は保持され、いつでも元に戻せます。 → 詳しく見る
2026-05-20案件詳細の持ち帰り事項にページング ▶ を追加 — 持ち帰りが多い案件でも全件確認可能に。「▶ 次の N 件」「◀ 前の N 件」ボタンで残り全件にアクセスできます (1 ページ 12 件)。さらに同じ論点が議事録ごとに重複抽出される問題も恒久対策 — 既存の持ち帰り事項は再抽出されなくなりました。 → 詳しく見る
2026-05-19案件詳細にコンディション信号 🟢🟡🔴 を追加 — ダッシュボードの 🔍 詳細から、案件の活発度・最古経過日数・カテゴリ別の集中先がひと目で分かります。最新議事録の要約 / TODO HTML への直接リンクも。 → 詳しく見る
2026-05-18スマホ対応 + 資料カタログ UX を改善 — モバイルでマニュアルが読みやすくなりました。→ カタログ

まずやることは 3 つだけ

商談の文字起こしを Teams に送る

.docx / .pdf / .txt をそのまま貼る。コメントは不要。
＋ .pptx（PowerPoint）、画像 .jpg / .png・スクショ貼り付け資料も読み取り可〔🧪 Momentum 検証中・顧客未提供〕。

AI が作った要約・TODO・持ち帰り事項を確認する

1〜3 分で 5 つの資料が 1 枚のカードで Teams に届きます。読むだけ。

社内確認のあと、提案資料を作るボタンを押す

顧客に渡せる提案書 PPT が自動で出てきます。

💬 使える場所 — Bot との 1 対 1 チャットのほか、複数人のグループチャットやチームのチャネルでも使えます。グループ／チャネルでは 「@Momentum Teams Bot」とメンションして話しかけてください（メンションした発言にだけ反応します）。議事録ファイルの添付もメンションと一緒に送れば OK〔🧪 Momentum 先行提供〕。チャネルではスレッドごとに別の案件として並行でき、返信は元のスレッドに返ります。