プラスアルファ:追加情報の反映

この画面でやること — MTG 後に来た資料・新事実を、前の資料に後から反映する

打ち合わせの後で先方から資料が届いたり、新しい事実が分かったとき、すでに作った要約・TODO・社内相談メモを作り直せます。
資料が届いた
案件名を添えて「○○に先方資料を追加」と書いてファイルを添付(例: 「みなと食堂に先方資料を追加」+ xlsx)
新事実が判明
「○○で新事実:…」と文章で送る(例: 「みなと食堂で新事実:初期投資が1,400万に下方修正」)
ボタンから
前に作った要約 / TODO カードの「📎 情報を追加」を押す → 次に送る資料・文章が追加情報として反映されます
💡 作り直しても前の版(v1)は保存されたまま。客先に送った資料が消えることはなく、「↩ 戻す」でいつでも元に戻せます。
マニュアル全体フロー通しビュー
みなと食堂 案件チャネル
投稿 ファイル Wiki Sales-AI
5月27日(MTG の5日後)
みなと食堂に先方資料を追加。新事実:関西の初期投資が1,400万に下方修正、出店候補が5店舗に増えた
📊
FC展開_エリア候補_v2.xlsx先方からの提供資料
あなた ・ 10:12
🤖
Sales-AI bot ・ 10:12
✏️ 追加情報を反映して作り直し(確認)
反映先: 5/22(木) の議事録(みなと食堂) 追加情報: 先方資料 + 新事実 📎 追加された内容(抜粋) 関西の初期投資 2,000万→1,400万に下方修正。出店候補 3→5店舗。 🤖 AI が判定した「作り直す成果物」(チェックを外せます) ☑ 要約 — 投資額・出店数が変わる ☑ TODO — 追加エリアの商圏調査が発生 ☑ 報連相メモ — 投資条件の変更を上長へ共有 ☐ 次回提案 — 影響は小さい
🤖
Sales-AI bot ・ 10:15
✅ 追加情報を反映しました(v1 → v2)
案件: みなと食堂 反映先: 5/22(木) の議事録 🔄 作り直した成果物 ・要約(v2) ・TODO(v2) ・報連相メモ(v2) 🗂 前の版(v1)は保存済み。いつでも戻せます。
📎
資料を添付するか、追加したい内容を入力してください…
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