基本フロー 4/8:持ち帰り確認

この画面でやること — 商談で出た持ち帰り事項を一覧で確認する

AI が議事録から自動抽出した「顧客からの持ち帰り宿題」を確認・整理する画面です。
確認方法
「📋 持ち帰り事項を見る」ボタン または Teams で「○○の持ち帰り出して」
画面で分かること
案件の現状コンディション (🟢 活発 / 🟡 やや停滞 / 🔴 停滞 / ⚪ 静か) と各持ち帰りの経過日数
各論点の操作
「✓ 解決済み」「✗ 取り下げ」のどちらかを押す
関連資料
カード下部の「📝 最新議事録の要約を見る」「✅ 最新 TODO を見る」でブラウザ表示
💡 ここで ✓ にした論点は、提案資料の生成時に「合意済み事項」として自動で反映されます。
マニュアル全体フロー通しビュー
S
サンライズ商事 案件チャネル
投稿 ファイル Wiki Sales-AI
本日
🤖
Sales-AI bot ・ 14:06
📥 社外 MTG として処理 (AI 判定、訂正可)
判定理由: 出席者にサンライズ商事様の山田部長・鈴木課長・井上主任が含まれ、弊社が敬語で対応。 📋 持ち帰り事項を 5 件 記録しました
🤖
Sales-AI bot ・ 14:07
🔍 案件詳細: サンライズ商事
🟢 コンディション: 活発 — 持ち帰りが新しいうちに動いています
直近 7 日: 新規 +5 / 最終更新: 今日
最古の持ち帰り: ⏰ 今日
持ち帰り中の内訳: 技術相談 3 / 顧客確認 2
持ち帰り中 5 件 / 社内合意済 0 件 / 取り下げ累計 0 件

[技術相談] Oracle EBS との連携可否、PoC で動作確認できるか
持ち帰り中 ⏰ 今日
✓ 解決済み✗ 取り下げ
[顧客確認] 3 拠点同時導入時の標準価格
持ち帰り中 ⏰ 今日
✓ 解決済み✗ 取り下げ
[技術相談] PoC の実施可否と費用
持ち帰り中 ⏰ 今日
✓ 解決済み✗ 取り下げ
[技術相談] セキュリティ要件 (ISO27001 / SOC2 / 国内 DC)
持ち帰り中 ⏰ 今日
✓ 解決済み✗ 取り下げ
[顧客確認] 競合 A 社との差別化資料
持ち帰り中 ⏰ 今日
✓ 解決済み✗ 取り下げ
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議事録を添付するか、メッセージを入力してください…
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