持ち帰り事項を確認・整理する — Teams Sales-AI マニュアル

この画面でやること — 商談で出た持ち帰り事項を一覧で確認する

AI が議事録から自動抽出した「顧客からの持ち帰り宿題」を確認・整理する画面です。

確認方法

「📋 持ち帰り事項を見る」ボタンまたは Teams で「○○の持ち帰り出して」

画面で分かること

案件の現状コンディション (🟢 活発 / 🟡 やや停滞 / 🔴 停滞 / ⚪ 静か) と各持ち帰りの経過日数

各論点の操作

「✓ 解決済み」「✗ 取り下げ」のどちらかを押す

📥「社外 MTG」と表示。判定が誤りなら ⚠️ 訂正ボタン

🟢 活発 / 🟡 やや停滞 / 🔴 停滞 / ⚪ 静かの 4 段階。最古の持ち帰り日数が判定基準 (7 日 / 21 日)

持ち帰り中／社内合意済／取り下げ累計、カテゴリ別の集中先

古いものは社内で詰まっているサイン。早めに次の打ち手を

この時点では持ち帰り中。社内 MTG で結論を出します

「📄 成果物（最新MTG）」の各行から 🌐 見る / 🔄 再生成。デッキ設計図は ✏️ 構成を直す（会話編集）も

「🚀 この案件の最新議事録から作成」から提案PPT・社内確認PPT・🎨 モックアップ・📎 情報追加までワンタップ

💡 即時解決もOKメール電話で軽く決まった話は、各論点の右の[✓ 解決済み]ボタンで即時に合意化できます。

📄 持ち帰りが多い案件は ▶ ページングで全件確認1 ページに 12 件まで表示。「▶ 次の N 件 (残り N 件)」ボタンで次ページへ、「◀ 前の N 件」で戻れます。持ち帰り中／社内合意済どちらのセクションも独立にページ移動できます。

🔁 同じ論点は再抽出されません未解決のまま議事録に登場し続けても、AI が既存の持ち帰り事項を認識して重複追加しないようになっています (2026-05-20〜)。新たな論点だけ追加されます。

📐 依存関係

この操作の前後関係

前提

・① 社外MTG が「社外」と判定された

・通常 → ⑤: 社内MTG をアップロードして合意化

・即時 → 各論点の [✓ 解決済み] ボタンで直接合意化

・誤抽出 → 各論点の [✗ 取り下げ] ボタンで除外