基本フロー 8/8:提案資料
この画面でやること — 全ての持ち帰り事項に回答が揃ったら、提案資料を作る
顧客に渡せる提案 PPT を 1 ボタンで生成する画面です。
やること
「📊 提案資料を作る」ボタンを押すだけ(3〜5 分で完成)
出てくるもの
10〜15 枚の PPT スライド + テキスト版(メール本文用)
⚠️ 顧客送付前に必ず上長レビューしてください。AI 出力は最終形ではなく「下書き」です。
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マニュアル全体フロー
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通しビュー
🏠 全体フロー
基本フロー (メインフロー)
基本フロー内の進行
1
アップロード
2
資料確認
3
Web 表示
4
持ち帰り確認
5
社内MTG
6
回答確定
7
取下げ
8
提案資料
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次 →
S
サンライズ商事 案件チャネル
投稿 ファイル Wiki Sales-AI
本日
サンライズの提案書を作って
あなた ・ 10:15
🤖
Sales-AI bot ・ 10:15
🎯 社外提案 PPT を生成します
案件:
サンライズ商事
反映される社内合意:
4 件 ・標準 REST API で Oracle EBS 連携、PoC 提供 ・拠点数に関わらず標準価格内 ・提案フェーズ内で無償 PoC ・ISO27001 取得済 / SOC2 2027 年中 / 国内 DC 目安
3〜5 分
でお戻しします…
🤖
Sales-AI bot ・ 10:19
✅ 提案書を作成しました
📑
サンライズ商事様向け_v1.pptx
(12 枚 / 1.8 MB) 📄
サンライズ商事様向け_v1.md
(テキスト版)
📥 ダウンロード
🌐 Web で見る
🔄 再生成
📎
議事録を添付するか、メッセージを入力してください…
😊
📤