基本フロー 8/8:提案資料
この画面でやること — 全ての持ち帰り事項に回答が揃ったら、提案資料を作る
顧客に渡せる提案 PPT を 1 ボタンで生成する画面です。
やること
「📊 提案資料を作る」ボタンを押すだけ(3〜5 分で完成)
出てくるもの
10〜15 枚の PPT スライド + テキスト版(メール本文用)
⚠️ 顧客送付前に必ず上長レビューしてください。AI 出力は最終形ではなく「下書き」です。
←
マニュアル全体フロー
/
通しビュー
🏠 全体フロー
基本フロー (メインフロー)
基本フロー内の進行
1
アップロード
2
資料確認
3
Web 表示
4
持ち帰り確認
5
社内MTG
6
回答確定
7
取下げ
8
提案資料
← 前: Step 7
次 →
S
サンライズ商事 案件チャネル
投稿 ファイル Wiki Sales-AI
本日
サンライズの提案書を作って
あなた ・ 10:15
🤖
Sales-AI bot ・ 10:15
🎯 社外提案 PPT を生成します
案件:
サンライズ商事
反映される社内合意:
4 件 ・標準 REST API で Oracle EBS 連携、PoC 提供 ・拠点数に関わらず標準価格内 ・提案フェーズ内で無償 PoC ・ISO27001 取得済 / SOC2 2027 年中 / 国内 DC 目安
3〜5 分
でお戻しします…
🤖
Sales-AI bot ・ 10:19
🎯 社外提案 PPT (v1) を生成しました
📑
サンライズ商事_提案_v1.pptx
(12 枚 / 1.8 MB) そのまま使うか、下の
定型注文
で方向を指定して作り直せます。仕上がったら [✅ 確定] で final 版になります。
🔧 定型注文(押すだけで作り直し)
👔 全体を役員向けに
🛠 全体を担当者向けに
⚡ 5 枚以内に圧縮
📚 15 枚以内で詳しく
📊 比較表を追加
💰 費用スライドを強化
🎨 図を増やす (テキスト中心から視覚的構成へ)
✂️ 不要を整理
📥 PPT をダウンロード
✏️ 特定スライドを修正 ▾
💬 自由に注文 ▾
✅ 確定 (final にする)
📎
議事録を添付するか、メッセージを入力してください…
😊
📤